***Fox: acquista Roku per 22 mld $, offerta da 160 $ per azione tra cash e azioni

Stima sinergie per 400 mln. Morgan S. finanzia con 12 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - Maxi operazione nei media americani: la Fox Corporation, che fa capo alla famiglia Murdoch, ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Roku, gruppo delle piattaforme streaming e delle smart tv, sulla base di una valutazione da 22 miliardi di dollari.

L'offerta di Fox e' pari a 160 dollari per ogni azione Roku e si compone di 96 euro in contanti e 0,963 azioni Fox di classe A per ogni azione Roku di classe A e di classe B. Alla chiusura dell'operazione, gli azionisti di Fox avranno il 73% della societa' risultante dalla fusione e quelli di Roku il 27%. L'accordo e' stato approvato all'unanimita' da entrambe i cda. Secondo quanto riportato da Fox, l'aggregazione "rafforzera' il profilo di crescita a lungo termine di Fox, accelerera' la sua strategia digitale, aumentera' il free cash flow per azione entro il secondo anno completo successivo alla chiusura e consentira' di realizzare circa 400 milioni di dollari di sinergie di costo su base annua con un ulteriore potenziale di crescita dei ricavi".

Fox finanziera' l'acquisizione con un mix di liquidita' disponibile e nuovo debito e a questo scopo ha ottenuto 12 miliardi di dollari di finanziamento da Morgan Stanley.

Alla chiusura del deal, Fox stima di avere una leva finanziaria netta di 2,8 volte. Anthony Wood, fondatore, presidente e a.d. di Roky, manterra' un ruolo nella nuova entita' post fusione ed entrera' nel board di Fox. "Questa operazione ampliera' il raggio d'azione della nostra azienda verso settori in forte crescita e determinera' un cambiamento radicale nel nostro profilo di crescita complessivo - ha detto Lachlan K. Murdoch, presidente esecutivo e ceo di Fox - Stiamo inoltre portando a termine questa acquisizione da una posizione di solidita' finanziaria, mantenendo il nostro bilancio con rating investment grade e garantendo al contempo ai nostri azionisti un programma ininterrotto di restituzione del capitale sotto forma di riacquisto di azioni proprie e dividendi". Roku ha chiuso il 2025 con ricavi per 4,7 miliardi di dollari e un margine operativo lordo di 2,07 miliardi. Sul Nasdaq in premercato le azioni Fox Corp arretrano del 4% circa, mentre le Roku salgono del 20%.

fon.

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