St: colloca bond convertibili per 1,5 mld di dollari in due tranche
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - StMicroelectronics ha annunciato il pricing di un'emissione da 1,5 miliardi di dollari di obbligazioni senior non garantite convertibili in azioni ordinarie del gruppo.
L'operazione e' articolata in due tranche da 750 milioni di dollari ciascuna: una con scadenza a cinque anni, nel 2031, e una con scadenza a sette anni, nel 2033. I proventi netti dell'emissione saranno destinati a finalita' aziendali generali, inclusa l'estinzione anticipata delle obbligazioni convertibili zero coupon da 750 milioni di dollari con scadenza 2027, annunciata in precedenza dalla societa'.
La tranche con scadenza 2031 non prevede il pagamento di interessi, sara' emessa al 100% del valore nominale e rimborsata alla pari alla scadenza del 23 giugno 2031, salvo conversione, riacquisto o rimborso anticipato. La tranche con scadenza 2033 paghera' invece una cedola annua dello 0,625%, con pagamento semestrale posticipato, e sara' anch'essa emessa e rimborsata al 100% del valore nominale.
St ha fissato il prezzo iniziale di conversione a 119,98 dollari per le obbligazioni 2031 e a 121,92 dollari per quelle 2033, corrispondenti rispettivamente a premi del 55% e del 57,5% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni.
I termini dell'operazione prevedono che la societa' possa soddisfare le richieste di conversione mediante una combinazione di contanti e azioni, oppure esclusivamente in contanti o in azioni, a discrezione del gruppo.
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