***Icop: lancia Ops totalitaria su Trevi, concambio incorpora valorizzazione 4,163 euro

Premio 20,1%. Delisting per Trevi, Icop da Egm e Euronext (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - I.CO.P. - societa' benefit attiva nelle fondazioni speciali e quotata sull'Euronext Growth Milan - ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Trevi Group. L'offerta e' promossa su base volontaria ed e' finalizzata a conseguire l'integrazione strategica tra l'offerente e l'emittente e, per il tramite di essa, la creazione di un operatore di rilievo internazionale nel settore delle fondazioni speciali e dell'ingegneria del sottosuolo. Icop intende conseguire la revoca delle azioni di Trevi dalla quotazione su Euronext Milan. L'Ops riguarda fino a 65.578.216 azioni Trevi, pari al 100% del capitale post aumento di capitale, e prevede un concambio di 0,133 azioni I.CO.P. di nuova emissione per ogni azione Trevi (133 azioni ICOP ogni 1.000 azioni Trevi). Sulla base del prezzo I.CO.P.

al 26 giugno, pari a 31,3 euro, il concambio incorpora una valorizzazione di 4,163 euro per ciascuna azione Trevi, che esprime un premio del 20,1% rispetto al prezzo Trevi di 3,467 euro del 26 giugno 2026. In caso di adesione integrale all'offerta, I.CO.P. emettera' massime 8.721.903 nuove azioni, pari a circa il 21,5% del capitale fully diluted, per un controvalore complessivo dell'operazione di circa 273 milioni di euro. Sulla base della somma dei dati consolidati delle due societa', al netto delle sinergie il gruppo integrato risultante dall'offerta disporra' di ricavi pro-forma superiori a 1 miliardo e backlog combinato superiore a 2 miliardi; presentera' un profilo finanziario solido con un significativo potenziale di deleveraging e permettera' di generare sinergie a regime, a decorrere dal quarto anno dal perfezionamento dell'Offerta, comprese tra 120-140 milioni di ricavi addizionali annuali e tra 55-75 milioni di ebitda all'anno. I.CO.P. ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha deliberato l'avvio del progetto di trasferimento delle azioni dall'Egm al mercato regolamentato Euronext Milan.

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